Ведущие американские фондовые индексы закрылись снижением третью неделю подряд на фоне продолжающегося роста цен на нефть.
Технологически ориентированный индекс Nasdaq, эталонный индекс S&P 500 и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average завершили пятницу падением на 0,9%, 0,6% и 0,3% соответственно, установив новые минимумы закрытия года.
Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate ( WTI), американский эталон цен на нефть, выросли примерно на 2,5% до 98 долларов за баррель к 16:00 по восточному времени, значительно превысив уровень примерно в 67 долларов за баррель, существовавший до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля. Фьючерсы на нефть марки Brent, мировой эталон цен, немного снизились до примерно 103 долларов за баррель после того, как вчера впервые с августа 2022 года закрылись выше отметки в 100 долларов.
Высокие цены на нефть вызвали ответные меры со стороны политиков. Министр финансов Скотт Бессент заявил в четверг, что США временно разрешат странам покупать российскую нефть, уже находящуюся в море. Кроме того, Международное энергетическое агентство заявило о высвобождении рекордных 400 миллионов баррелей стратегических резервов для стабилизации цен на фоне «крупнейшего перебоя в поставках в истории мирового нефтяного рынка».
В пятницу инвесторы анализировали отложенные публикации индекса потребительских расходов (PCE) за январь . Предпочитаемый ФРС показатель инфляции показал рост на 2,8% в годовом исчислении в январе, что ниже ожиданий экономистов (рост на 2,9%), и на 0,3% в месячном исчислении, что ниже 0,4% в декабре и соответствует прогнозам. Базовая инфляция немного выросла до 3,1% в годовом исчислении и осталась на уровне 0,4% в месячном исчислении, что соответствует ожиданиям. Прогноз роста ВВП США за четвертый квартал был пересмотрен в сторону понижения до 0,7%, что вдвое меньше предыдущего показателя.
Доходность 10-летних казначейских облигаций, которая влияет на процентные ставки по всем видам потребительских кредитов, немного выросла и приблизилась к 4,29% по сравнению с закрытием торгов в четверг на уровне около 4,27% — это самый высокий уровень закрытия с 4 февраля.
Фьючерсы на золото упали почти на 2% до 5030 долларов за унцию, а фьючерсы на серебро снизились на 5,5% до примерно 80,30 долларов за унцию. Индекс доллара США, отслеживающий стоимость американской валюты по отношению к корзине валют, вырос на 0,7% до 100,44. Биткоин торговался около 71 200 долларов, поднявшись с ночных минимумов около 70 000 долларов.
После публикации финансовых результатов акции Adobe ( ADBE ) упали на 7% после того, как генеральный директор Шантану Нарайен планирует уйти в отставку после 18 лет работы на этом посту. Акции Ulta Beauty ( ULTA ) упали на 14%, возглавив список компаний, чьи акции снизились в индексе S&P 500, на фоне слабых прогнозов по прибыли и сопоставимым продажам за весь год.
Акции всех семи крупнейших технологических гигантов упали, при этом акции Meta Platforms ( META ) лидировали по снижению, потеряв почти 4% своей стоимости. В статье в The New York Times сообщалось о задержке запуска новой модели ИИ из-за проблем с производительностью. Все акции завершили торги вчера снижением.
Акции Mosaic ( MOS ), CF Industries ( CF ) и Nutrien ( NTR ) снизились примерно на 6%, 4,5% и 1% соответственно после резкого роста в этом месяце, поскольку производители удобрений могут получить выгоду от перебоев в поставках из-за остановки транзита через Ормузский пролив.
Внимание инвесторов теперь переключается на Федеральную резервную систему, заседание которой состоится на следующей неделе , и, как ожидается, она сохранит процентные ставки на прежнем уровне. В пятницу федеральный судья отклонил попытки Министерства юстиции вызвать в суд председателя ФРС Джерома Пауэлла. Судья Джеймс Боасберг написал, что имеются «достаточные доказательства того, что основная (если не единственная) цель повесток — преследовать и оказывать давление на Пауэлла, чтобы тот либо уступил президенту, либо подал в отставку и уступил место председателю ФРС, который это сделает».
