Основные фондовые индексы резко снизились после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что резкий рост цен на нефть «может создать проблемы для инфляционных ожиданий» после того, как центральный банк сохранил процентные ставки без изменений.
Индекс Доу-Джонса, включающий акции ведущих компаний, технологический индекс Nasdaq и базовый индекс S&P 500, завершили торги в среду снижением на 1,6%, 1,5% и 1,4% соответственно, немного сократив потери сразу после решения ФРС. Индекс Доу-Джонса потерял около 770 пунктов, при этом акции таких компаний, как McDonald’s ( MCD ) и Visa ( V ), упали примерно на 3%.
Как и ожидалось, Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений на уровне 3,50%–3,75% на фоне неопределенности, вызванной войной с Ираном. Пауэлл заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке «неопределенны», и предупредил о «энергетическом шоке определенного масштаба и продолжительности». Он добавил, что намерен оставаться председателем до утверждения его преемника. ( Полный обзор ситуации с ФРС на Investopedia можно прочитать здесь .)
«Один из моментов, которому не уделялось достаточно внимания, — это дезинфляционное воздействие высоких цен на нефть из-за снижения спроса», — заявил в письменном комментарии в среду утром Кристиан Хоффманн, глава отдела фиксированного дохода компании Thornburg Investment Management. «Энергетический сектор, безусловно, представляет собой инфляционный риск, но он также является существенным экономическим препятствием».
Инвесторы также проанализировали утренние данные по индексу цен производителей (PPI), показателю оптовых цен . Показатели PPI и «базового» PPI показали, что инфляция в феврале выросла на 0,7% и 0,5% соответственно по сравнению с январем, когда ожидалось, что оба показателя вырастут на 0,3%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций, которая влияет на процентные ставки по всем видам потребительских кредитов, к 16:00 по восточному времени превысила 4,26%, поднявшись с 4,23% непосредственно перед публикацией данных и 4,20% на момент закрытия торгов во вторник.
Ведущие американские фондовые индексы закрылись во вторник ростом второй день подряд, несмотря на то, что цены на нефть возобновили свой рост после начала конфликта на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate , американский эталон цен на нефть, во вторник утром опустились ниже 92 долларов за баррель, но недавно выросли на 2,5% до 98,60 долларов, поскольку инвесторы анализировали заголовки из Ближнего Востока, в том числе сообщение о том, что Израиль нанес удар по газовому месторождению в Иране и заявил об убийстве министра разведки Ирана.
Фьючерсы на нефть марки Brent, являющиеся мировым эталоном, закрылись на отметке примерно в 109,60 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. В среду утром администрация Трампа заявила о временной отмене действия Закона Джонса, меры по стабилизации нефтяных рынков, которую в целом ожидали аналитики.
1
Фьючерсы на золото упали на 3% до примерно 4855 долларов за унцию, а серебро снизилось на 4,6% до 76,20 долларов за унцию. Индекс доллара США, отслеживающий стоимость американской валюты по отношению к корзине валют, вырос на 0,6% до 100,12. Биткоин торговался около 71 000 долларов, снизившись с ночных максимумов около 74 800 долларов.
Акции всех семи крупнейших технологических гигантов закрылись снижением, причем лидером стало падение акций Amazon ( AMZN ) на 2,5%.
Акции Micron Technology ( MU ) завершили торги практически без изменений перед публикацией квартального отчета . Акции Williams-Sonoma ( WSM ) сократили рост, поднявшись на 1%, Macy’s ( M ) подскочили на 4,7%, Jabil ( JBL ) упали на 1,5%, а General Mills ( GIS ) снизились на 3% после публикации результатов на премаркете.
