Риск сделки в месячном торговом плане
Контролируйте риск каждый месяц
Если вы ограничиваете убыток за месяц, удобно задать риск каждой сделки в процентах депозита. Например, при месячном лимите 6% и риске 1,5% на сделку лимит будет исчерпан после четырех убыточных сделок подряд. Калькулятор переводит процент риска в деньги, делит эту сумму на расстояние от цены входа до стоп-лосса и показывает размер позиции; с тейк-профитом — еще и соотношение Risk/Reward. Уровень риска помечается как низкий (до 1%), средний (от 1 до 3%) или высокий (выше 3%).
Диверсификация — это распределение капитала между разными классами активов, отраслями или регионами, которые слабо коррелируют друг с другом, что снижает общий риск портфеля без пропорционального снижения ожидаемой доходности, поскольку падение одного актива может компенсироваться ростом другого.
Волатильность — это статистическая мера колебаний цены актива вверх и вниз за период, тогда как риск потери капитала — это вероятность и величина итоговой потери вложенных средств. Актив может быть волатильным, но не нести существенного риска на длинном горизонте, и наоборот.
Чем длиннее горизонт инвестирования, тем больше времени есть на восстановление после временных просадок стоимости активов, поэтому инвесторы с длинным горизонтом обычно могут позволить себе более высокую долю рискованных активов, чем те, кому деньги понадобятся в ближайшие 1-3 года.
Результат — это ориентировочная рекомендация, а не гарантия результата: калькулятор не может предсказать будущую доходность или убытки конкретных активов, а лишь помогает структурировать решение о распределении капитала исходя из личной ситуации и целей.
Калькулятор помогает оценить приемлемый уровень риска для портфеля инвестора на основе таких параметров, как горизонт инвестирования, допустимая просадка капитала, финансовые цели и толерантность к волатильности — результат обычно выражается в рекомендуемой пропорции между рискованными и консервативными активами.